Всë начинается в Петербурге в ночном подвальчике с росписью Судейкина на стенах. Это «Бродячая собака», где было «очень тесно, очень душно, очень шумно и не то чтобы весело»; а слов для того, как там было, он и через полвека найти не мог. Не потому, что имел трудности со словами, а потому, что в тех ночах, в тех людях и тех годах было что-то зыбкое, неуловимое — предчувствие трагедии, начало конца.
Здесь он, студент романо-германского отделения историко-философского факультета и молодой поэт, видел тех, кто при его жизни и на его глазах перейдëт в миф и легенду.
Гумилёв в длинном сюртуке, овеянный африканской славой, говорящий с «насмешливым раздражением».
Весёлый Мандельштам, любитель разговоров.
Ахматова, с камеей на поясе и шалью на плечах, смеющаяся и своим смехом мешающая другим слушать стихи, звучащие со сцены.
Будущий Председатель Земного шара Хлебников, всегда в молчании, чего разговорчивый Мандельштам вынести не мог: «Я не могу говорить, когда он там молчит».
Потом, уже приняв в себя этот воздух и этот яд — воздух поэзии и яд, а вернее, ад литературы, — два года, с 1919-го по 1921-й, был учителем в маленьком, заброшенном в глушь, занесённом снегами, заросшем лесами Новоржеве. Тут, вблизи Михайловского, в 24 верстах от могилы Пушкина, он перечитывал Пушкина и нашёл, что «Онегин» написан «прямо трухлявыми стихами» и двенадцать строк «Безумных лет угасшее веселье» лучше всего «Онегина»; эти двенадцать строк повторял без конца, завораживая себя ритмом и гармонией. Из Новоржева на ободранных поездах приезжал в Петербург на лекции Гумилёва. Гумилёв его запомнил: «Умненький и острый мальчик».