Начинается действие в обычном стендап-клубе. Очередной выступающей Макс (Бобби Каннавале) рассказывает случаи из своей жизни, в том числе о своем сыне-аутисте Эзре. Зрители узнают, что ребенок не говорил очень долго, а затем его стало трудно контролировать. Макс в своем выступлении фраппирует, смешивает фантазию и правду, сарказм (на грани цинизма) и нежность, забавное и драматическое. Завсегдатаи подобных концертов не совсем понимают, как реагировать на эту исповедь. Смеяться? Правда? А можно ли смеяться над расстройством психики? Да и папаша этот не производит впечатления ответственного взрослого, воспитывающего особенного ребенка.
Так с неудобных вопросов и начинает разматываться клубок этой истории.