Эпиграф к фильму — цитата Джона Беньяна из классики религиозной английской литературы «Путешествия пилигрима» — аллегории о поиске Бога, путешествии сквозь тесные Врата в Небесную страну.
3 сентября 1939 года, Лондон в ржавых цветах, с дирижаблями на сером небе. Два дня с начала войны. Британцы оглушены известием и истеричной речью Гитлера о том, что миром правит еврейский капитал. Оглушены восторженным криком толпы во славу фюрера, вторгнувшегося в Польшу. Эшелоны с детьми уже отправляют в эвакуацию. А над городом звучит воздушная тревога. В этот день в гости к всемирно известному психоаналитику Зигмунду Фрейду (Энотони Хопкинс) из Оксфорда приезжает профессор философии, будущий писатель, создатель «Хроник Нарнии» Клайв Льюис (Мэтью Гуд).