…и вот, с посвящением папе Иоанну XXIII, Бах замолкает. Начинается картина. Большие лукавые глаза. Первое, что видит зритель, — это большие лукавые глаза на полупрозрачном лице Марии. Она смотрит мимо нас. Но куда?
Иосиф строг. Кадр расширяется, на общем плане возникает Мария в полный рост; уже не Мария, а Мадонна, Богородица, обрамленная камнями, как оклад иконы — золотом. Она беременна. Иосиф, не говоря ни слова, разворачивается и уходит по дороге к Назарету. Мария остается одна. И снова — большие глаза. Большие печальные глаза на полупрозрачном лице Марии. Как много позже споет черная Америка (голосом ее станет великая певица Одетта): sometimes I feel like a motherless child.