Российское средневековье времен Ивана III. Таинственный мир «пармы» — уральских вековых ельников у подножия великих гор. В прологе — кровавый ритуал — исступленное жертвоприношение вогулов (манси) Золотой бабе Сорни най, всемогущей богини-матери Севера. После того как кровь прольется, святилище разорят, а идола похитят пираты ушкуйники и принесут во владения пермского князя Ермолая (Александр Горбатов). За насилие над святыней жестоко расплатятся виновники и невинные. После набега оскорбленных и мстительных вогулов на княжескую столицу Чердынь в живых останутся лишь дети: сын князя Михал, его подружка и будущая жена-язычница Тиче, а еще наставник Михала, мудрый и храбрый воевода Полюд (Сергей Пускепалис). Это он сбросит детей с крыши горящей церкви.